IFZ FinTech Study 2023 zeigt weiteres Wachstum für Fintechs

Crowd4Cash ist seit Jahren Teil der IFZ FinTech Studie 2023 und ergreifen die Gelegenheit Ihnen aus erster Hand einen Überblick über die Studie zu geben. Wir danken Prof. Dr. Thomas Ankenbrand und Denis Bieri für die Erstellung und Publikation dieser spannenden branchenspezifischen Studie des FinTech Bereichs.

Seit 2016 steigt die Nachfrage nach innovativen Alternativen zu traditionellen Finanzdienstleistungen, und allein im letzten Jahr die Anzahl der FinTech-Unternehmen in der Schweiz um 14% zugenommen. Dies ist eine erfreuliche Entwicklung nach einer Reduktion der aktiven FinTech Unternehmen um 6% im 2021. Die Schweiz zählte Ende des Jahres 437 FinTech-Unternehmen. Das grösste absolute Wachstum konnte dabei im Bereich Investment Management verzeichnet werden. Der Bereich Deposit und Lending ist dabei ebenfalls gewachsen, allerdings sind nur wenige neue Unternehmen dazugekommen. Als Teil dieses Segments, ist unserer Meinung auch auf die hohe Maturität der bestehenden Unternehmen zurückzuführen. So ist Crowd4Cash als einer der Pioniere bereits mehr als 6 Jahre auf dem Markt und hat dabei einen uneinholbaren Vorsprung bei der die IT – und Produkteentwicklung erreichen können. Dieser Vorsprung erhöht natürlich die entsprechenden Eintrittshürden für Neueintritte in den Markt.

FinTech hat die Art und Weise verändert, wie Finanzdienstleistungen angeboten und genutzt werden. In den letzten Jahren haben FinTech-Unternehmen innovative, technologiebasierte Lösungen für die traditionelle Finanzdienstleistungsbranche entwickelt und angeboten und sind zu wichtigen Anbietern für den Schweizer Finanzsektor geworden.  Die Studie zielt darauf ab, den Zustand und die Entwicklung des Schweizer FinTech-Sektors zu bewerten und untersucht Trends im Sektor sowie in den spezifischen Geschäftsmodellen von inländischen FinTech-Unternehmen.

Fintech wird Folgendermassen definiert:
FinTech bezeichnet technologiebasierte Lösungen für innovative Produkte, Dienstleistungen und Prozesse in der Finanzbranche, die bestehende Angebote verbessern oder ergänzen.. FinTech-Unternehmen sind daher Firmen, deren Hauptaktivitäten, Kernkompetenzen und/oder strategischer Fokus in der Entwicklung solcher Lösungen liegen. Meist wird dabei nicht der komplette traditionelle Finanzprozess abgebildet, sonst nur einzelne Teile von den Fintech-Unternehmen optimiert bzw. neu angedacht.

Als Fintech-Plattform hat sich Crowd4cash.ch auf die Vermittlung von Online-Krediten zwischen Investoren und Kreditnehmern spezialisiert. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien und Prozesse, um eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung zu gewährleisten. Crowd4Cash hat Finanzierungen neu angedacht und durch zahlreiche neue Produkte viele neue Geschäftsmodelle im Bereich Lending erschlossen (Mietfinanzierungen, Point of Sales (PoS)-Ratenzahlungen, Loan as Service etc.). Damit spielt direkt den Vorteil eines Fintechs aus uns dank den digitalen Prozessen sind Produkte möglich, die von traditionellen Finanzunternehmen nicht profitabel abgewickelt werden. Dabei ist Crowd4Cash vermutlich das einzige Unternehmen weltweit, das Investoren der Crowd Investitionen in PoS und Mietfinanzierungen ermöglicht. Crowd4cash.ch ergänzt dabei nicht nur bestehende Angebote im Finanzsektor sondern setzt auch durch innovative Technologien und kundenorientierte Lösungen neue Maßstäbe.

Die Schweiz ist im vergangenen Jahr dem globalen Abwärtstrend im FinTech-Sektor entgangen. Während weltweit die Finanzierungsaktivitäten rückläufig waren, konnte die Schweiz eine stabilere Entwicklung verzeichnen. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 84 Finanzierungsrunden von Schweizer FinTech-Unternehmen gezählt. Das Gesamtvolumen dieser Finanzierungen betrug 605 Millionen Franken. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Finanzierungsrunden zwar leicht zurückgegangen, die investierten Summen sind jedoch um 36 Prozent gestiegen. Während der totale Finanzierungsbetrag gestiegen ist, ist die Summe pro Unternehmen im Durchschnitt etwas gesunken (von 3MCHF auf 2MCHF). Die durchschnittliche Anzahl ist aber bei ca. 20 FTE stabil geblieben. Obwohl die Schweiz dem globalen Abwärtstrend entkommen konnte, haben auch hierzulande FinTech-Unternehmen den Zugang zu finanziellen Mitteln als schwieriger wahrgenommen, wie eine Umfrage im Sektor zeigt.


Für Investoren sind Schweizer FinTech-Unternehmen weiterhin eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Trotz der Herausforderungen im Finanzierungsbereich haben viele Unternehmen in der Schweiz bewiesen, dass sie in der Lage sind, auch in schwierigen Zeiten erfolgreich zu sein.
Im Jahr 2022 haben zahlreiche Schweizer Finanzdienstleister ihre IT-Ressourcen aufgestockt, um ihr Geschäft zu digitalisieren. Dabei wurden die Kosten für Mitarbeiter, welche dem IT Bereich zugeordnet werden könne, durchschnittlich von 16% auf 25% der gesamten Kosten für Mitarbeiter (Labour cost) erhört. Bei den generellen bzw. administrativen Kosten liegt die Zunahme der im Zusammenhang mit IT anfallenden Kosten, bei durchschnittlich 46% der totalen Kosten im Verglich zu 37% im Jahr 2021. Die Crowd4Cash Plattform wurde komplett neu gebaut und ist gemäss unabhängigem Feedback eine der Besten auf dem Markt. Basierend auf unserem erworbenen Know-How erlauben wir uns hier eine Meinungsäusserung. Wir glauben, dass viele traditionelle Banken noch einen weiten Weg vor sich haben, bis die vollständige Digitalisierung der IT umgesetzt ist. Meist bestehen zahlreiche Schnittstellen zu Legacy Systemen, welche eine Umstellung des Core-Systems schwierig machen. Als Unternehmen, welches diesen Schritt bereits seit Anfang vollzogen hat, ist diese Entwicklung aber sehr positive, zumal wir grosses Potential in der Zusammenarbeit der FinTechs und der traditionellen Anbieter sehen. Oftmals scheitert die Kooperation aber an der Komplexität der Integration in die bestehenden Systeme. Aus unserer Sicht, ist dies für den gesamten Finanzplatz nachteilig, da die Zusammenarbeit mit den FinTechs in der Regel einen signifikanten Mehrwert generiert für alle Parteien.
Im FinTech-Markt zeichnet sich ein Trend zur Nachhaltigkeit ab: Bis Ende 2022 setzen bereits 7,3 Prozent der Schweizer FinTech-Unternehmen auf nachhaltige Produkte und Dienstleistungen. Diese Unternehmen fokussieren sich dabei auf Lösungen zur Unterstützung von Daten und analytischen Erkenntnissen für Nachhaltigkeitsbewertungen im Finanzsektor sowie auf grüne FinTech-Unternehmen, die sich auf die Eindämmung des Klimawandels und dessen Auswirkungen konzentrieren. Laut einer Umfrage im Sektor ist Nachhaltigkeit jedoch für die meisten Schweizer FinTech-Unternehmen kein Problem und wird als neue Normalität wahrgenommen.

Fazit:

 
Der FinTech-Sektor in der Schweiz ist weiterhin auf Wachstumskurs. Crowd4cash.ch ist ein Beispiel für ein innovatives FinTech-Unternehmen, das durch seine vielfälige Produktepalette einen grossen Beitrag zur Digitalisierung des Lending Businesses in der Schweiz leistet. Obwohl die Finanzierung für FinTech-Unternehmen eine Herausforderung darstellt, sind Schweizer FinTech-Unternehmen nach wie vor attraktive Investitionsmöglichkeiten für Investoren. Insgesamt zeigt die Studie, dass der Schweizer FinTech-Sektor eine vielversprechende Zukunft hat. Wir freuen uns ein Teil dieser prosperierenden FinTech Community zu sein.